高城寛子たち魔術サークルの三人は、魔導書の恐るべきチカラを用い、学園内に次々と淫らな魔術を施していった。“被害者”のひとり小園奈美は、高城たちに復讐を果たすべく、魔術サークルの入部を決意。さらに北観麗華への想いがかなわぬことを知った奈美は、恐るべき策略を張り巡らし…。次々と明かされるワルプルギスの真実。伝説の大ヒットアニメの原点、12年前のワルプルギスの秘密が今、明らかに！！ ※一部特典映像が収録されています。