悠志郎によって真の魔の手から救われた美月は、悠志郎への想いがどんどん強くなっていくのに気付きはじめる。悠志郎と柚鈴の変わらぬ関係に激しい嫉妬心を抱く美月。次第に悠志郎を求める気持ちが抑えきれなくなった美月は、ついに悠志郎にせまってしまう。そんな美月を優しく受け止める悠志郎。しかしその姿を偶然見てしまった柚鈴はショックのあまり家を飛び出てしまう。そんな折、双葉の友人が変死体で発見され…。大ヒットアニメ「月陽炎」待望の第三弾！！ ※特典映像は収録されておりません。