上巻は、下巻に続くストーリーとして催眠術のバリエーションをふんだんにお見せします。感情支配、幻覚、運動支配、感覚移動、動物変化など催眠術師REDがもてる技術をこれでもかと駆使。原美織の脳内はまさにカオスとなります。笑いながら、怒りながらイキまくり、脱力からの尿道弛緩でエンドレス失禁。その逆に、硬直では見事なブリッジを見せます。メスカエルにされた後は、人形を男優と信じ込んで痴女プレイ。新機軸も満載。